看好权益市场!海外主权财富基金成立新团队 提前挖掘这些企业

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发表于 2022-6-10 07:44 复制 只看楼主 倒序浏览 |
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  近期,加拿大主权财富基金——加拿大年金计划委员会(CPPIB)为增长型股权投资单独设立投资团队,被外界解读为看好权益投资的信号。私募股权投资在过去的2022财年(2021年4月1日至2022年3月31日)中为该机构带来不俗的投资回报。

  该机构董事总经理兼增长型股权投资团队主管Leon Pedersen表示,未来该团队将拿出2500万美元至2亿美元的资金,主要投向汽车、金融科技、医疗保险等行业。

  成立增长型股权投资团队

  CPPIB的增长型私募股权投资团队旨在挖掘私募股权市场中的新兴机会。

  据CPPIB介绍,该机构的风险投资策略侧重于对有前途的初创公司进行少量投资,而私募股权收购策略的目的在于获得公司的多数股权。其增长型股权投资团队则将取两者的中间路线,主要投资于处于扩充阶段企业的未上市股权,为企业实现增长提供资金和支持。

  近期受到通货膨胀、加息等因素影响,成长型企业正面临洗牌。Leon Pedersen表示,面对处于调整期的市场,团队希望能够投向有吸引力的企业。他表示,CPPIB感兴趣的是,在潮水退去后,依旧能够证明自己实力的高增长科技企业。

  投资多家中国企业

  管理规模达5390亿加元(折合人民币约28341亿元)的CPPIB,偏好权益类资产。在资产配置中,其32%的资产投向了私募股权。而这一投资也为该机构带来了不菲的收益率,2022财年(2021年4月1日至2022年3月31日)收益率高达18.6%,是组合中对收益率贡献最大的资产类别。

  “虽然CPPIB此前并没有专门设立团队,但我们一直在参与增长型股权投资。”CPPIB高级董事总经理兼全球私募股权主管Suyi Kim说。

  据了解,增长型股权投资团队是由该机构的主题投资和风险投资团队合并而成。主题投资团队专注于跨资产类别的投资,通常利用增长股权作为工具。Leon Pedersen表示,通过合并,增长股权策略获得了强大的合作伙伴以及强大的专业知识。该团队将在初始投资组合的基础上用2500万美元至2亿美元的资金,投资于欧美地区的汽车、金融科技、医疗保险等行业。

  CPPIB的投资遍布全球,在其私募股权的投资历史中,出现多家中国企业的身影,并呈现逐年增多的趋势。CPPIB曾于2016年参与美团融资,次年再次参与美团的40亿美元融资。2018年,该机构参与了包括字节跳动、贝壳、度小满金融在内的4家公司的融资。2021年,CPPIB参与了8家中国企业的股权投资。

  CPPIB最近一次在中国出手是在今年3月,投向乳制品企业“认养一头牛”。此前,德弘资本、KKR、海邦沣华都曾参与该企业的A轮融资。


文章来源:中国证券报

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